ストラテジ
SFAとは
英語名：Sales Force Automation
ひとことで言うと：商談や顧客対応を記録し、営業活動を効率化する仕組み。
意味をわかりやすく解説
SFAは、営業担当者の訪問や商談の進み具合を共有し、受注までの活動を管理する仕組みです。
営業担当者ごとの訪問、商談段階、見積り、受注見込みを共有し、営業活動を管理します。担当者の記憶だけに頼らず、次に取る行動を見えるようにします。
具体例
営業会議で、各案件が初回訪問・提案・見積りのどこにあるかを一覧にし、停滞した商談へ上司が支援を割り当てます。
似た用語との違い
ITパスポートの試験ポイント
「商談進捗」「営業日報」「受注見込み」の管理ならSFAです。顧客満足や継続関係が中心ならCRMです。
CHECK QUESTION
案件ごとの商談段階と次回訪問日を営業部で共有する仕組みは何？
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SFAです。営業活動の記録と進行管理を支援します。
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